วิธีการป้องกันความเสี่ยงต่อการลดลงของราคาหุ้น

การใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจะช่วยป้องกันผลกำไรของตลาดหุ้นของคุณ

พอร์ตสต็อกสินค้าของคุณแกว่งไปมาสร้างมูลค่าเร็วกว่าส่วนที่เหลือของตลาด ตอนนี้เสียงเล็ก ๆ ในหัวของคุณกำลังบอกให้คุณปกป้องผลประโยชน์เหล่านั้น คุณรู้ไหมว่าตลาดหมีจะสร้างความคุ้มค่าให้กับพอร์ตการลงทุนที่ดีที่สุด คุณต้องการป้องกันความเสี่ยงมูลค่าหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดและป้องกันตัวเองจากการสูญเสียครั้งใหญ่หากตลาดเข้าสู่เขตแดน

คุณสมบัติของ Hedge

การค้าป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการซื้อหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ที่จะได้รับมูลค่าหากการลงทุนถูกป้องกันความเสี่ยง - ในกรณีนี้ราคาหุ้น - มูลค่าลดลง การป้องกันความเสี่ยงไม่ใช่การแลกเปลี่ยนเพื่อผลกำไร มันเป็นตำแหน่งที่ดำเนินการเพื่อป้องกันการสูญเสีย จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงใด ๆ ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงไปจนถึงผลกำไรที่สูญเสียหากหุ้นของคุณมีมูลค่าสูงขึ้น คุณสามารถใช้การป้องกันความเสี่ยงเพื่อครอบคลุมส่วนของมูลค่าพอร์ตของคุณด้วยเป้าหมายของการป้องกันความเสี่ยงที่สร้างผลกำไรที่ชดเชยการขาดทุนบางส่วนหากตลาดลดลง

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับดัชนีหุ้นอาจเป็นหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นที่ลดลง Futures เป็นอนุพันธ์ที่ได้มาตรฐานที่อนุญาตให้ผู้ซื้อและผู้ขายทำสัญญาสำหรับการส่งมอบสินค้าหรือตราสารทางการเงินในอนาคต การซื้อขายล่วงหน้านั้นซับซ้อนกว่าหุ้น แต่ถ้าคุณจริงจังกับการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตหุ้นขนาดใหญ่การเรียนรู้เกี่ยวกับฟิวเจอร์สจะเพิ่มเครื่องมือที่มีประโยชน์ให้กับตัวเลือกการจัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณ การแลกเปลี่ยนการใช้ดัชนีฟิวเจอร์สเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงเป็นความต้องการที่จะมีบัญชีซื้อขายฟิวเจอร์สแยกต่างหากและความจริงที่ว่าการซื้อขายฟิวเจอร์สจะชดเชยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นอย่างเต็มที่ขจัดโอกาสใด ๆ

ใส่ตัวเลือก

ใส่สัญญาตัวเลือกเพิ่มมูลค่าหากหุ้นพื้นฐานหรือดัชนีลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามที่กำหนดโดยพารามิเตอร์ตัวเลือกการวางเฉพาะ ทำให้สามารถใช้เพื่อป้องกันตลาดหุ้นทั้งหมดผ่านทางเลือกในการซื้อขายกองทุน ETF หรือเพื่อป้องกันการลดลงของหุ้นแต่ละตัว มีเพียงเงินที่คุณจ่ายสำหรับสัญญาออปชันเท่านั้นที่มีความเสี่ยงดังนั้นตัวเลือกการวางจะช่วยให้คุณรับรู้ผลกำไรบางอย่างหากไม่ยอมลดลงพอร์ตโฟลิโอของคุณจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คุณจ่ายให้ การแลกเปลี่ยนรวมถึงตัวเลือกการย้ายที่ค่อนข้างสูงและข้อเท็จจริงที่ว่าตัวเลือกทั้งหมดนั้นมีวันหมดอายุ ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีถ้าตลาดล่มในสัปดาห์หลังจากที่การป้องกันของคุณหมดอายุ

อีทีเอฟผกผัน

กองทุนที่แลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนผกผันได้รับการออกแบบเพื่อเปลี่ยนค่าในทิศทางตรงกันข้ามของดัชนีที่ระบุ ETF ที่ใช้ประโยชน์ในทางกลับกันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสองหรือสามเท่าของดัชนีอีกครั้งในทิศทางตรงกันข้าม การซื้ออีทีเอฟที่มีเลเวอเรจและผกผันในพอร์ตหุ้นของคุณจะสร้างผลกำไรหากตลาดหุ้นลดลงเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ลดลง ผลิตภัณฑ์ ETF เหล่านี้ช่วยให้ง่ายต่อการป้องกันความเสี่ยงเพื่อครอบคลุมส่วนของพอร์ตหุ้นของคุณ การแลกเปลี่ยนเป็น ETF แบบผกผันจะลดลงเหมือนมูลค่าในตลาดหากตลาดปรับตัวสูงขึ้น